在一次例行的海上巡逻中，香港海关查获一艘载有大量致命武器的货船，并在调查期间遭到一群海外部队的轰炸和抢劫。为了追查走私的真相，张云南派部下周正礼和刑警组织一起前往海外，转战一个庞大而复杂的军火黑市，周正礼刚看了看天空下的枪炮追踪线索，坏消息突然从香港传来，原来军火盗窃有了另一个隐藏的故事……