朱莉娅年事已高，非常富有，但她没有孩子，因此没有合法的继承人。出于这个原因，她求助于女巫布兰奇。茱莉亚告诉布兰奇，她姐姐曾经有过一个私生子，她把孩子交给了别人抚养。现在，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。就这样，布兰奇和他的情人乔治一起展开了调查，得知收养茱莉亚侄子的全家都在火灾中丧生，而纵火的人正是他们要找的爱德华。如今，爱德华改了名字，成为了一名珠宝商。狡猾的爱德华害怕他过去的罪行会被曝光，所以他雇佣了当时帮助他无罪释放的马罗尼，杀死了布兰奇和他的团队。