单达伦是一个优秀而阳光的高中生。他在学校很受欢迎，有一个幸福和谐的家庭，所以他被朋友们称为“完美先生”。一天，一张传单改变了他的生活。一个包括各种奇怪事物的古怪马戏团来到了他的小镇。尽管他的父母和老师禁止，达伦仍然秘密地和他的吸血鬼爱好者朋友史蒂夫去那里观看。这两个男孩对他们从未听说过的奇怪人和事件感到非常兴奋，而吸血鬼克莱斯利和他的剧毒蜘蛛的出现深深打动了他们。演出结束后，达伦偷走了蜘蛛。史蒂夫因为不能变成吸血鬼而大发雷霆，他没能杀死蜘蛛，反而中毒了，处于极大的危险之中。为了救他的朋友，达伦别无选择，只能变成半吸血鬼，成为克莱斯利的助手。从此，他开始了一段奇妙的旅程……