在英雄涌现的传奇时代，凶猛的西米英雄柯南为了让心爱的瓦莱里娅起死回生，不得不接受异族女王塔拉米斯的请求，陪伴她的侄女詹娜去获取魔法钥匙“恶心”。珍娜是古卷轴上记载的天选之子。只有她才能获得解锁传奇宝藏的钥匙。塔拉米斯的计划是利用柯南保护詹娜，并在成功后将他们全部杀死。塔拉米斯派警卫长Bomberta陪同柯南，秘密地密切监视他。柯南和他的团队在路上救了一位东方巫师和一位黑人女战士。他们和他们的小偷朋友一起来到了湖边的一座城堡，城堡里藏着一颗邪恶的心。城里的巫师施咒带走了詹娜。柯南和他的团队最终通过人类的努力救出了詹娜，而这只是他们冒险的开始……