James以优秀学生的身份顺利通过CIA的初审，与其他精英学生一起进入训练基地接受特殊训练。中央情报局派出最有经验的王牌特工沃尔特来训练这群年轻人。在各种近乎冷血的残酷训练中，表现最好的詹姆斯莫名其妙地被淘汰。在新兵中，女实习生莱拉引起了上级的怀疑。被怀疑是敌方情报机构派来的卧底。所以，詹姆斯，在训练期间和莱拉关系很好，被秘密分配了一项反卧底的任务。詹姆斯开始故意走近莱拉询问情况。但随着他们俩对彼此了解的加深，他对莱拉产生了感情，她分不清自己的朋友或敌人。面对国家的荣誉和自己的情感，詹姆斯的内心如何做出选择？